5.6 修改模板的权限设置

下面我们对《客户登记表》模板的权限作进一步的设置：我们希望客户信息在销售员之间是彼此保密的，也就是说，每个销售员只能看看到自己填报的客户信息，看不到别人的，而销售部长和总经理能够看到全部的。

按下面步骤操作：

1. 改用 Admin 帐户登录。（回忆 5.2 节，《客户登记表》模板是由 Admin 账户设计的，所以还要由 Admin 账户来修改）
2. 选择菜单“设计  打开模板  选择模板”，在窗口上半部分的表格中选中“客户登记表”，点击右下角【属性】按钮右侧的下箭头，选择弹出菜单【权限】。

 

图 5‑21更改模板属性

3. 弹出“模板权限”窗口，点击【高级权限】按钮

 

图 5‑22修改模板的查阅权限

4. 弹出对话框，在上半部分的表格中选中“销售员”，下半部分的“高级查阅”选项卡上，查阅范围选择“本人填报的”。如图：

图 5‑23设置模板的高级查阅权限

5. 按【保存】回到上一级窗口，再次按【保存】回到“打开模板”窗口，关闭窗口。

经过上述设置之后，再次以张三或李四的身份登录，在我的工作台上只能看到他们本人填报的客户信息。

在前面的例子中的销售员“张三”若同时任职在销售部和业务部，并且属于这两个部门的用户都可以填报客户信息，此时张三想查看这两个部门填报的所有客户信息，该如何查看呢？

我们可以进行以下操作：

1. 依上一个例子中的操作步骤操作至点击【高级权限】按钮。
2. 弹出“模板权限”窗口，在上半部分的表格中选中“销售员”，下半部分的“高级查阅”选项卡上，查阅范围选择“本人任职部门填报的”。如图：

图 5‑24

图 5‑25

3. 按【保存】回到模板属性窗口，点击【确定】回到设计栏目。
4. 完成上述设置，张三登录系统后，即可在我的工作台栏目中，查看到属于销售部和业务部的用户填报的客户信息。

注意：只有当选中类别为【按角色】时才会有此选项。

【本人任职机构填报的】选项作用同【本人任职部门填报的】类似，仅是作用范围不同。