用勤哲Excel服务器搭建信息化管理平台系统

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北京莱维塞尔科技有限公司是北京市认证的专业性高科技权威企业,是为风能太阳能行业提供前期测量服务、后期运行维护服务的专业的测风测光设备的供应商和高端服务商。公司业务范围涉及：风电场前期陆上测风、海上测风、Windcube激光雷达测风系统、太阳能光伏测量、风电场风资源实时传输系统、陆上、海上风电功率预测、风电场满分发电量系统、冰冻区风电功率预测系统、风机功率特性测试系统、风资源评估软件销售、风机配套服务、风电场后期运行服务、行业专用工具销售等等。

以前公司用CRM做客户关系、合同管理、销售管理，用EXCEL表格管理项目进度，自己采集数据每天在表格之间转换，工作非常繁重，效率还很低。各种数据还不能共享，帮同事查资料也成了一个劳神费力的事。所以公司一直希望找一种软件来提高工作效率，降低劳动强度。现成开发好的软件也尝试过，根本不能适合自己的要求。二次开发也试过，试了好几个品牌。总的来说还是勤哲的优势最大，功能强，灵活度高，只要懂EXCEL表格就能自已设计，客服经理服务也好，也愿意花时间一一解决。我公司从2013年用到现在，系统都还比较稳定，这里特别感谢勤哲公司王晗的辛苦付出和指导，让我们公司管理系统运营的这么稳定。

目前我根据公司自身经营特点、人员构成特点构建了自己的管理系统，分成公司档案、实施项目、客户关系、合同管理、售后维修、会议记录、行政部、财务部、销售部、市场部、技术部、工程部等模块。

一、公司档案是我公司核心，从档案里能查看到产品信息。产品用到哪个项目上，项目负责人是谁，开工日期、结束日期、后续维护的所有信息，因为比较核心，只有部分管理级人员可以查看。

二、实施项目是按公司设备类型分类设计的，因为不同设备，管理部门不同，人员跟踪维护也不同。也我公司项目管理比较重要的部分。从销售立项、工程施工、设备出库、设备安装，参与人多，流程比较复杂，但是符合我公司项目管理要求，强大的工作流设置。

三、客户关系比较简单，记录的一些客户资料，由销售人员维护。

四、合同管理是公司财务管理的重要核心的部分，合同填写后由经理审批、合同归档。从多个表数据反写，从而可以从合同里能看到项目执行、订单、开票记录、收款记录、并自动统计出未开的发票和未回的合同款。

五、售后维修内容比较多，里面涉及派工、报价、现场维修、设备调拨等记录。

表单跟表单之前的关联可以用公式触发。

六、与外部考勤数据库连接，员工在平台上可查询每月考勤记录。

七、微信同步办公。注册企业微信，与系统连接，员工关注企业微信号后，可以实现手机办公。新任务时会收到微信通知，点开通知，可直接办理流程方便快捷。

我们还把一些常用的流程和常用的查询表添加到应用中，让在外出差的同事，可随时填写和查询想要的资料。

总结：通过这几年的勤哲Excel服务器的使用，给我司的体会是：勤哲服务器灵活性高，方便统计；可根据公司需求变化而变化，真正做到change。软件在使用中可以不断的改进和完善，是一款很好的能帮助公司管理软件。